Abu Dhabis ADNOC will durch den Börsengang der Logistikeinheit bis zu 607 Millionen US-Dollar einnehmen

Jan 25, 2024

DUBAI, 16. Mai (Reuters) – Der staatliche Ölriese Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) sagte am Dienstag, er habe eine Preisspanne für einen Börsengang seiner Marine- und Logistiksparte festgelegt, die bis zu 607 Millionen US-Dollar einbringen und ADNOC einbringen könnte Logistics & Services (ADNOC L&S) eine Eigenkapitalbewertung von bis zu 4,05 Milliarden US-Dollar.

Die Preisspanne für die Einheit wurde auf 1,99 Dirham (0,5420 US-Dollar) bis 2,01 Dirham pro Aktie festgelegt, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Die Cornerstone-Investoren Al Seer Marine Supplies & Equipment, National Marine Dredging Co, Alpha Oryx Limited und der Abu Dhabi Pension Fund haben eine gemeinsame Zusage von rund 180 Millionen US-Dollar gemacht.

ADNOC würde durch den Verkauf zwischen 601 und 607 Millionen US-Dollar einnehmen, heißt es in der Erklärung.

ADNOC bietet rund 1,1 Milliarden Aktien seiner maritimen Logistikdienstleistungssparte an, was 15 % des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Die Bezugsfrist für das Aktienangebot soll vom 16. bis 24. Mai laufen.

Reuters hatte im März berichtet, dass ADNOC sich darauf vorbereitet, ADNOC L&S im Juni an die Börse zu bringen.

Dies wird der zweite Börsengang des Ölgiganten aus Abu Dhabi in diesem Jahr sein, nachdem er im März 2,5 Milliarden US-Dollar aus seinem Gasgeschäft eingesammelt hatte.

Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East und JP Morgan wurden zu gemeinsamen globalen Koordinatoren und gemeinsamen Bookrunnern ernannt, und Moelis & Co fungiert als unabhängiger Finanzberater beim Börsengang.

ADNOC L&S liefert Rohöl, raffinierte Produkte, Trockenmassengut und Flüssigerdgas von Abu Dhabi an seine internationalen Kunden. Es entstand 2016 aus einer Fusion zwischen Abu Dhabi National Tanker Co, Petroleum Services Co und Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co.

(1 $ = 3,6717 VAE-Dirham)

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