Rangliste: Amerikas größte Halbleiterunternehmen

Jun 24, 2023

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Während unsere Welt immer weiter in ein Zeitalter umfassender Digitalisierung eintritt, können nur wenige Branchen als so wichtig angesehen werden wie die Halbleiterbranche.

Diese Komponenten sind in fast allem zu finden, was wir täglich verwenden, und die Fähigkeit, sie im Inland herzustellen, ist zu einem Thema der nationalen Sicherheit geworden. Beispielsweise kündigte die Biden-Regierung im Jahr 2022 den CHIPS and Science Act an, der darauf abzielt, Amerikas Position in allen Bereichen von sauberer Energie bis hin zu künstlicher Intelligenz zu stärken.

Vor diesem Hintergrund haben wir die 15 größten US-Halbleiterunternehmen nach ihrer Marktkapitalisierung eingestuft.

Die Daten, die wir zur Erstellung dieser Infografik verwendet haben, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Für zusätzlichen Kontext wurden die Renditen seit Jahresbeginn (YTD) einbezogen. Beide Kennzahlen beziehen sich auf den 30. Mai 2023.

Oben istNvidia , das am Dienstag, dem 30. Mai, Amerikas neuestes 1-Billionen-Dollar-Unternehmen wurde. Die Aktien gaben im Laufe des Tages leicht nach und Nvidia schloss bei 992 Milliarden US-Dollar. Im letzten Jahrzehnt hat sich Nvidia von einem Gaming-fokussierten Grafikkartenhersteller zu einem weltweit führenden Anbieter von KI- und Rechenzentrumschips entwickelt.

Auf den Plätzen drei und sechs liegen zwei der bekanntesten Chiphersteller Amerikas:AMDUndIntel . Diese langjährigen Konkurrenten bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen: AMD-Aktien sind in den letzten fünf Jahren um 770 % gestiegen, während Intel-Aktien um 47 % gefallen sind. Ein Grund dafür ist das Rechenzentrumssegment, in dem AMD offenbar Marktanteile von Intel stiehlt.

Weiter unten in der Liste sehen wirAngewandte Materialienim siebten, undLam-Forschung im neunten. Beide Firmen sind auf Anlagen zur Halbleiterfertigung spezialisiert und spielen daher eine wichtige Rolle in der Lieferkette der Branche.

Während die Spannungen zwischen den USA und China eskalieren, geraten Chiphersteller zunehmend in geopolitische Konflikte.

Im Oktober 2022 führte die Biden-Regierung neue Exportkontrollen ein, die darauf abzielen, Chinas Zugang zu Halbleitern zu blockieren, die mit US-Geräten hergestellt wurden. Dies wirkte sich auf mehrere Unternehmen in unserer Top-15-Liste aus, darunter Lam Research und Applied Materials.

Kurz nach Bekanntgabe der Exportkontrollen sagte Lam Research, dass man mit einem Verlust von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar an Jahreseinnahmen rechnet.

Wir haben einige sehr profitable Kunden in der Region China verloren, und das wird natürlich so bleiben. – Doug Bettinger, CFO, Lam Research

Als Reaktion darauf kündigte China im Mai 2023 an, dass es Amerikas größtem Speicherchiphersteller,Mikron, seine Produkte an „kritische nationale Infrastrukturbetreiber“ zu verkaufen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Micron in eine Kontroverse mit China verwickelt ist. Im Jahr 2018 behauptete das Unternehmen diesIntegrierter Schaltkreis Fujian Jinhua , ein chinesisches Staatsunternehmen, hatte einen Micron-Mitarbeiter gebeten, Spezifikationen für Speicherchips zu stehlen. Das US-Handelsministerium verhängte daraufhin Exportbeschränkungen für Fujian Jinhua.

Chiphersteller auf beiden Seiten des Pazifiks werden genau beobachten, wie sich der Wettbewerb zwischen diesen beiden Ländern verschärft.

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Amerikas größter Chiphersteller Nvidia ist dem Billionen-Dollar-Club beigetreten, da die Fortschritte in der KI rasant voranschreiten.

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Der Chiphersteller Nvidia ist mittlerweile fast so viel wert wie Amazon.

Amerikas größtes Halbleiterunternehmen hat den Sprung überwunden1 Billion Dollar Marktkapitalisierungsmarke, ein Meilenstein, den nur eine Handvoll Unternehmen erreicht haben, darunter Apple, Amazon und Microsoft. Während viele davon bekannte Namen sind, hat Nvidia im Zuge des KI-Booms erst kürzlich große Aufmerksamkeit erlangt.

Die obige Grafik vergleicht Nvidia mit den sieben Unternehmen, die den Billionen-Dollar-Club erreicht haben.

Die Marktkapitalisierung von Nvidia hat sich im Jahr 2023 auf über mehr als verdoppelt1 Billion Dollar.

Das Unternehmen entwickelt Halbleiterchips, die aus Siliziumscheiben bestehen, die bestimmte Muster enthalten. So wie man zu Hause einen elektrischen Schalter umlegt, indem man das Licht einschaltet, verfügen diese Chips über Milliarden von Schaltern, die komplexe Informationen gleichzeitig verarbeiten.

Heute sind sie integraler Bestandteil vieler KI-Funktionen – vom ChatGPT von OpenAI bis zur Bildgenerierung. So tritt Nvidia gegen Unternehmen an, die den Billionen-Dollar-Meilenstein erreicht haben:

Nach Rekordverkäufen fügte das Unternehmen hinzu184 Milliarden Dollar an einem Tag auf seinen Marktwert. Nur zwei andere Unternehmen haben diese Zahl überschritten: Amazon (191 Milliarden US-Dollar) und Apple (191 Milliarden US-Dollar).

Während die Marktkapitalisierung von Nvidia neue Höhen erreicht, fragen sich viele, ob das explosive Wachstum anhalten wird – oder ob der KI-Trend nur vorübergehender Natur ist. Es gibt Argumente, die auf beiden Seiten vorgetragen werden müssen.

Große Technologieunternehmen wetteifern um die Entwicklung von Funktionen wie OpenAI. Diese Arten der generativen KI erfordern erheblich mehr Rechenleistung, insbesondere wenn sie immer ausgefeilter werden.

Viele Technologiegiganten, darunter Google und Microsoft, verwenden Nvidia-Chips, um ihre KI-Operationen voranzutreiben. Überlegen Sie, wie Google in Zukunft generative KI in sechs Produkten einsetzen will. Jeder von ihnen hat über 2 Milliarden Nutzer.

Nvidia hat seit seinem rasanten Aufstieg auch Tage lang neue Produkte auf den Markt gebracht, die von Robotik bis Gaming reichen. Wegweisend ist dieA100 , eine leistungsstarke Grafikverarbeitungseinheit (GPU), die sich gut für maschinelles Lernen eignet. Darüber hinaus wurde eine neue Supercomputer-Plattform angekündigt, für die Google, Microsoft und Meta an erster Stelle stehen. Insgesamt nutzen 65.000 Unternehmen weltweit die Chips des Unternehmens für vielfältige Funktionen.

Während der extreme Optimismus der Anleger Nvidia auf Rekordhöhen gebracht hat, wie schneiden einige seiner fundamentalen Bewertungen im Vergleich zu anderen Giganten ab?

Wie aus der Tabelle unten hervorgeht, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1,5 % hinter Amazon an zweiter Stelle214.4 . Dies zeigt, wie viel ein Aktionär im Vergleich zum Gewinn eines Unternehmens zahlt. Hier beträgt der Aktienkurs des Unternehmens mehr als das 200-fache seines Gewinns pro Aktie.

Überlegen Sie, wie sich dies auf den Umsatz von Nvidia im Vergleich zu anderen großen Technologieunternehmen auswirkt:

$NVDA $963 Milliarden Marktkapitalisierung, 38x Umsatz $MSFT $2,5 Billionen Marktkapitalisierung, 12x Umsatz$TSLA $612 Milliarden Marktkapitalisierung, 7,8x Umsatz$AAPL $2,75 Billionen Marktkapitalisierung, 7,3x Umsatz $GOOG $1,6 Billionen Marktkapitalisierung, 6,1x Umsatz$META Marktkapitalisierung von 672 Milliarden US-Dollar, 6-facher Umsatz pic.twitter.com/VgkKAfiydx

– Martin Pelletier (@MPelletierCIO) 29. Mai 2023

Für einige erscheint die Bewertung von Nvidia trotz der Aussichten auf KI unrealistisch. Obwohl Nvidia für das nächste Quartal einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar prognostiziert, würde dies immer noch deutlich höhere Multiplikatoren bedeuten als seine großen Tech-Konkurrenten. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen zu aktuellen Preisen überbewertet ist.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Marktkapitalisierung von Nvidia in die Höhe geschossen ist.

Während der Krypto-Rallye im Jahr 2021 schoss der Aktienkurs in die Höhe100% da die Nachfrage nach seinen GPUs stieg. Diese Spezialchips helfen beim Mining von Kryptowährungen, und ein Nachfrageschub führte damals zu einem Mangel an Chips.

Als Kryptowährungen an Glanz verloren, sank der Aktienkurs von Nvidia im folgenden Jahr um über 46 %.

Im Vergleich dazu könnten KI-Fortschritte eine größere transformative Kraft haben. Big Tech strebt eine Partnerschaft mit Nvidia an und verändert möglicherweise alles von der Suche bis zur Werbung.

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